Unsere Methodik für Ihre Finanzplanung
Wir verfolgen einen strukturierten Ansatz, der auf individuellen Bedürfnissen basiert. Unsere Methodik kombiniert fundierte Analyse mit praktischer Umsetzung und persönlicher Betreuung. Wir beginnen mit einem ausführlichen Gespräch, in dem wir Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Ihre Wünsche kennenlernen. Auf dieser Basis entwickeln wir einen maßgeschneiderten Plan, der zu Ihrer Lebenssituation passt. Dabei berücksichtigen wir verschiedene Faktoren wie Ihre finanziellen Möglichkeiten, Ihre Risikobereitschaft und Ihre zeitlichen Vorstellungen. Transparenz steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir erklären jeden Schritt verständlich und stellen sicher, dass Sie alle Informationen haben, die Sie für fundierte Entscheidungen benötigen. Unser Team arbeitet kontinuierlich daran, unsere Methoden zu verbessern und an aktuelle Entwicklungen anzupassen. So können wir Ihnen stets die bestmögliche Unterstützung bieten. Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen sind die Grundlage unserer Zusammenarbeit.
Unser Expertenteam
Lernen Sie die Menschen kennen, die Ihnen bei Ihrer Finanzplanung zur Seite stehen.
Dr. Stefan Neumann
Leitender Finanzberater
Fachgebiete
Stefan bringt umfangreiche Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzplanung mit. Er legt besonderen Wert auf langfristige Strategien und individuelle Lösungen.
Zertifizierter Finanzplaner
Anerkannte Qualifikation durch führende Institute
Kundenorientierung
Hohe Zufriedenheitsrate bei langjährigen Mandanten
Anna Schneider
Seniorberaterin Finanzplanung
Schwerpunkte
Anna spezialisiert sich auf die Bedürfnisse von Familien und jungen Erwachsenen. Sie erklärt komplexe Themen verständlich und praxisnah.
Familienspezialisierung
Expertise in generationsübergreifender Planung
Workshops
Regelmäßige Informationsveranstaltungen für Kunden
Marcus Weber
Finanzstratege
Kompetenzen
Marcus analysiert Markttrends und entwickelt Strategien, die zu den individuellen Zielen unserer Kunden passen. Er arbeitet datenbasiert und pragmatisch.
Analytische Expertise
Fundierte Markt- und Trendanalysen
Strategische Planung
Langfristige Konzepte mit flexiblen Ansätzen
Kundenbetreuung
Persönliche Begleitung durch alle Phasen
Lisa Hoffmann
Beraterin für individuelle Lösungen
Spezialgebiete
Lisa unterstützt Selbstständige und Gründer bei ihrer Finanzplanung. Sie versteht die besonderen Herausforderungen und entwickelt flexible Lösungen.
Gründerberatung
Spezialisierung auf Start-ups und Selbstständige
Individuelle Konzepte
Maßgeschneiderte Pläne für besondere Situationen
Unser Ablauf
So begleiten wir Sie Schritt für Schritt
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Wir lernen uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Ihre Wünsche. Dabei stellen wir gezielte Fragen, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
Analyse und Strategieentwicklung
Unser Team analysiert Ihre Informationen und entwickelt einen individuellen Plan. Wir berücksichtigen verschiedene Szenarien und prüfen unterschiedliche Ansätze für Sie.
Präsentation und gemeinsame Entscheidung
Wir stellen Ihnen den Plan vor und erklären alle Details verständlich. Gemeinsam besprechen wir die nächsten Schritte und passen den Plan bei Bedarf an.
Umsetzung und laufende Betreuung
Nach Ihrer Zustimmung beginnen wir mit der Umsetzung. Wir begleiten Sie kontinuierlich, überprüfen regelmäßig die Entwicklung und passen den Plan bei Veränderungen an.
Unsere Beratungsansätze im Vergleich
| Leistungen | Basis Beratung | Erweiterte Beratung | Umfassende Betreuung |
|---|---|---|---|
| Persönliches Erstgespräch zur Bedarfsanalyse | |||
| Individuelle Finanzanalyse Ihrer Situation | |||
| Schriftlicher Finanzplan für Sie | Basis | Detailliert | Umfassend |
| Regelmäßige Überprüfung des Plans | Jährlich | Halbjährlich | Quartalsweise |
| Persönlicher Ansprechpartner für Ihre Fragen | |||
| Flexible Terminvereinbarung auch online | |||
| Zugang zu Informationsveranstaltungen |